מאיה אוספת את מסמכי הדוח השנתי מהלקוחות מקצה לקצה — רודפת, בודקת, מתייקת ומעדכנת — כדי שהצוות שלכם יעסוק בראיית חשבון, לא במרדף.
| לקוח | התקדמות איסוף | סטטוס | פעילות אחרונה |
|---|---|---|---|
| יוסי ורעות כהןתיק 2025 · 14 מסמכים | 86% | בתהליך | מאיה שלחה תזכורת · לפני שעה |
| ד״ר דנה לויןתיק 2025 · 22 מסמכים | 100% | מוכן לבדיקה | כל המסמכים התקבלו · אתמול |
| אבי מזרחיתיק 2025 · 9 מסמכים | 31% | שקט חודש | הועבר לטיפול הצוות · לפני יומיים |
| מיכל ברקתיק 2025 · 11 מסמכים | 64% | ממתין לאישור | טופס 106 התקבל · לפני 3 שעות |
מייל יוצא ללקוח, הקובץ חוזר, מזוהה ומתויק - ומנהלת התיקים מאשרת. צפו:
כל לקוח מקבל רשימה ברורה בשפה פשוטה, ותזכורות מנומסות בקצב מדוד עד שהחומר מגיע. לקוח ששותק חודש - עולה אוטומטית לטיפול הצוות.
לקוחות מתבלבלים, שואלים ודוחים. מאיה מנהלת את השיחה: מסבירה בשפה פשוטה איזה מסמך בדיוק צריך, שולחת דוגמה - ויודעת מתי להעביר לצוות.
מאיה מזהה מה התקבל, מוודאת שזה המסמך הנכון ולשנה הנכונה, ומתייקת בתיקיית הלקוח - במבנה שהמשרד כבר עובד איתו היום.
מסמכים שזמינים ברשות המיסים ובביטוח הלאומי נשלפים ישירות. הלקוח מתבקש רק במה שרק הוא באמת יכול להביא.
לכל לקוח כרטיס עם כל היסטוריית המיילים בין מאיה ללקוח. אפשר להשהות תזכורות או לקחת את השיחה לטיפול אישי - ומאיה ממשיכה מאיפה שעצרתם.
מאיה משווה את התיק לניירות העבודה של השנה הקודמת ומתריעה על פריטים שנעלמו בשקט - לפני שהם מתגלים בביקורת או אחרי הגשה.
בלי מערכת חדשה ללמוד, בלי לשנות תהליכים, בלי אפליקציות ללקוחות.
המשרד מאשר את רשימת המסמכים הסטנדרטית שלו ואת רשימת הלקוחות. זו כל ההטמעה.
פונה לכל הלקוחות מכתובת המייל שלה במשרד - כבר במרץ, הרבה לפני העומס של יוני.
מאיה מזכירה, בודקת ומתייקת לבד; רק חריגים עולים לצוות.
כל החומר בדוק, מתויק ומסומן. הצוות עובר ישר לעבודה המקצועית.
מאיה בנויה מהיסוד לעבודה עם המידע הרגיש ביותר במשרד - בהתאם לדרישות הדין בישראל.
המסמכים נשמרים ב-SharePoint או באחסון הקיים של המשרד - לא אצלנו. הגישה בהרשאות שהמשרד קובע.
עיבוד מול ספקי AI ארגוניים בלבד, במדיניות Zero-Retention והסכמי DPA - התוכן לא נשמר ולא מאמן מודלים.
בהתאם לתיקון 13: מזעור מידע, בקרות גישה ותיעוד עיבוד. המידע נשאר שלכם, תמיד.
יומן מלא של כל מייל, קובץ והחלטה - שקוף לצוות וזמין לביקורת בכל רגע.
20 דקות, בלי התחייבות. עוברים על התהליך אצלכם ובודקים ביחד מה מאיה יכולה להוריד מהצוות. מה נוח לכם השבוע?
קבעו 20 דקות היכרות